Num trimestre em que as empresas se esforçaram por se juntarem para criar a primeira empresa de impressão 3D de mais de mil milhões de dólares, o crescimento dos envios de produtos variou em todos os sectores, à medida que as economias de todo o mundo se debatiam com a inflação e se preparavam para potenciais recessões. Embora o crescimento do envio de unidades tenha variado, as receitas dos sistemas registaram um bom aumento em todos os sectores, graças aos aumentos de preços inflacionários e à contínua mudança na procura de sistemas de metal de gama alta. Isto de acordo com as informações que acabam de ser divulgadas pela empresa de inteligência de mercado global CONTEXTO.
“Três das maiores empresas de impressão 3D do mundo – Stratasys, 3D Systems e Desktop Metal – foram notícia no segundo trimestre de 2023, com a concorrência entre várias empresas para se fundirem ou serem adquiridas pela Stratasys no centro de tudo”, afirmou Chris Connery, diretor de análise global da CONTEXT. “No início do terceiro trimestre, a Stratasys estava pronta para se fundir com a Desktop Metal, mas as ofertas contínuas da 3D Systems e do jogador nascente Nano Dimension deixam o sector na dúvida.”
Os envios globais de novos sistemas de fabrico de aditivos nas classes de preços Industrial e Profissional diminuíram ano após ano (YoY) em -15% e -30%, respetivamente, no primeiro trimestre de 2023, enquanto as categorias Midrange, Personal e Kit&Hobby registaram um aumento dos envios – 18%, 34% e 29% YoY, respetivamente. As receitas das remessas de sistemas na maioria das classes de preços aumentaram (com exceção das da classe Profissional), o que levou a um crescimento global das receitas totais dos sistemas de 15% em relação ao ano anterior.
Sistemas Industriais
A queda homóloga nas expedições globais de impressoras 3D industriais – a maior categoria, responsável por 54% das receitas totais do sistema no período – deveu-se principalmente a vendas mais fracas de sistemas de polímeros (embora as vendas de máquinas de extrusão de material de polímero se tenham mantido). Esta queda não se reflectiu nas receitas, onde um aumento de 11% em relação ao ano anterior foi impulsionado pela crescente procura de máquinas de metal de maior eficiência.
Enquanto as vendas de quase todos os tipos de impressoras de polímero industrial caiu, a queda mais acentuada foi no maior segmento: fotopolimerização cuba. As remessas dessas máquinas caíram -33%, com fraqueza observada na maioria das regiões geográficas. Na América do Norte, por exemplo, os líderes de mercado, como a 3D Systems, viram as vendas para determinados mercados dentários cair, uma vez que a inflação levou os consumidores a desviar as despesas de bens de primeira necessidade (como os procedimentos dentários cosméticos) a favor do combustível e dos alimentos. Embora o mercado na China esteja a recuperar de um final difícil em 2022, a UnionTech, líder de mercado, também registou vendas fracas dos seus sistemas de fotopolímero de cuba de gama alta nesta região, tendo sido registada uma fraqueza em muitos sectores industriais.
As impressoras 3D de metal industrial tiveram um melhor desempenho: as receitas aumentaram 25% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2023, embora as vendas unitárias tenham caído -8%. As impressoras de fusão em leito de pó (PBF) representaram 77% das remessas de sistemas de metal, mas ficaram basicamente estáveis (queda de -1% em relação ao ano anterior). Embora o número de vendas tenha sido um desafio, o aumento contínuo da procura de sistemas mais produtivos (e maiores) ajudou a aumentar as receitas dos sistemas PBF industriais em +34%. A impulsionar este crescimento das receitas no período estiveram a Velo3D e a SLM Solutions (agora parte da Nikon), cada uma delas oferecendo máquinas multi-laser muito procuradas, de grande volume de construção (e com preços mais elevados). Entre os fornecedores que registaram um forte crescimento anual de envios de unidades, encontra-se a GE Additive, o que lhe permitiu juntar-se à Eplus3D e à EOS como líderes de quota de mercado de unidades de PBF para metal durante o período.
Sistemas de gama média
O crescimento de 18% em relação ao ano anterior nas remessas unitárias de impressoras 3D de médio porte – uma classe de preço dominada por máquinas de polímero – foi impulsionado principalmente por: (1) produtos novos, como a linha Formlabs PBF Fuse de polímero; e (2) forte demanda doméstica em vários mercados finais na China para as ofertas DLP de fotopolímero de cuba da UnionTech. Embora as máquinas de PBF de polímero mais baratas não sejam, em si mesmas, nada de novo, a Formlabs conseguiu aproveitar a procura recém-descoberta, super-acelerando o crescimento: as máquinas de PBF de polímero representaram 17% de todas as remessas na categoria Midrange no 1º trimestre de 2023, em comparação com apenas 2% há um ano. O sucesso da Formlabs centrou as atenções nesta categoria, com o período em que a 3D Systems adquiriu a Wematter e a Nexa3D expandiu a sua oferta ao adquirir a linha de produtos XYZprinting centrada na tecnologia.
Profissional
Os envios de impressoras 3D profissionais caíram significativamente no 1º trimestre de 2023 (-30% em relação ao ano anterior), embora as receitas se tenham mantido um pouco melhores (caindo apenas -15% em relação ao ano anterior), uma vez que o preço ponderado aumentou 21% para 7.271 dólares. A queda na procura afectou todos os fornecedores do Top 5, mas a UltiMaker (que recentemente se associou à MakerBot) manteve-se como líder da classe, tanto em termos de envios unitários como de receitas do sistema. Prevendo a estagnação nesta categoria, fornecedores como a Formlabs tinham inicialmente introduzido novos produtos – como impressoras PBF de polímero de gama baixa – nesta classe de preço Profissional, com algum sucesso observado no trimestre do ano anterior. No entanto, nos últimos trimestres, a procura passou para um produto ligeiramente mais avançado, o que, quando combinado com os aumentos de preços inflacionários, deslocou este segmento de PBF de polímero de gama baixa para a categoria de gama média, um fenómeno que também contribuiu para os resultados da comparação anual. Esta classe de preços tem sido dominada, no entanto, pelas remessas de extrusão de materiais e fotopolimerização em cuba, com as remessas de fusão em leito de pó – embora em aceleração – ainda sem fazer muita diferença na quota de mercado global. Se as remessas de sistemas PBF de polímeros forem excluídas dos números do 1º trimestre de 2023, as remessas de produtos principais na categoria ainda caíram -28% (com a Extrusão de material caindo -33% e as remessas de Fotopolímero de cuba caindo -18%), portanto, foi um trimestre difícil para os fornecedores que trabalham nessa classe de preço, independentemente de como as vendas são medidas.
Kit & amp; Hobb
Embora se tenham registado excelentes vendas de impressoras Personal e Kit&Hobby de gama baixa, centradas no consumidor, no primeiro trimestre de 2023, as expectativas de crescimento para o ano inteiro para a categoria permanecem moderadas, uma vez que estes aumentos de envios se deveram sobretudo a uma melhor logística da cadeia de fornecimento e a outros factores, e não a uma nova procura. Por exemplo, a AnkerMake enviou um grande número das suas máquinas Personal no período, mas a procura foi gerada, e as encomendas efectuadas, durante uma campanha Kickstarter de grande sucesso em 2022. Uma forte exceção para o período foi a Bambu Lab, onde uma procura fantástica lhes permitiu passar com êxito do financiamento coletivo para a comercialização generalizada; de facto, a procura dos seus produtos foi tão forte que ajudou a acelerá-los para a posição de número dois em termos de quota de mercado global no trimestre, ultrapassada apenas pela Creality.
Perspectivas
“Embora grande parte da atenção do sector se tenha concentrado recentemente na consolidação de empresas ocidentais, fornecedores como a Farsoon da China continuaram a tendência na região da Ásia-Pacífico de se tornarem públicos através de IPOs mais tradicionais”, acrescentou Chris Connery, chefe de análise global da CONTEXT. “Embora as fusões, as aquisições e as cotações públicas dominem frequentemente as manchetes, essas acções não são normalmente responsáveis pela procura ou pelo crescimento do mercado a curto prazo. Independentemente da potencial consolidação da indústria, as perspectivas para a impressão 3D continuam a ser brilhantes, com a procura a crescer e a acelerar, especialmente porque muitas empresas estão a conseguir manter os desafios da cadeia de fornecimento e as iniciativas de reorientação no topo das atenções, enquanto as maquinações internas da indústria se desenrolam à sua volta.”
A impressão 3D continua a destacar-se na prototipagem e, de acordo com a CONTEXT, ainda há muito espaço para crescimento nas áreas da personalização em massa e da produção de baixo volume de peças complicadas, mas é a produção em massa em volume que tem o maior potencial de crescimento nos próximos anos.
No caso dos polímeros, tecnologias como a fotopolimerização em cuba e a PBF estão mais bem posicionadas para responder a estas necessidades de produção em massa; enquanto que são as tecnologias PBF e de jato de ligante que estão mais bem posicionadas para acelerar a entrada da AM metálica na produção corrente. De facto, a PBF metálica é a tecnologia líder no mercado industrial e está a caminho de registar uma taxa de crescimento anual de envios de +26% em 5 anos. Entretanto, embora as previsões apontem para que o jato de aglutinante metálico permaneça atrás do PBF, o CAGR projetado até 2027 para esta tecnologia é de +30%.
* Classes de preços para produtos acabados totalmente montados: Industrial $100.000+; Médio porte $20.000-$100.000 (esta categoria era anteriormente conhecida como Design); Profissional $2.500-$20.000; Pessoal